| Wednesday, November 1, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 6:00 PM - 8:30 PM | New & Old Friends Registration - Trudeau Ballroom 6:00 PM - 8:30 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thursday, November 2, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7:30 AM - 8:15 AM | Morning Nourishment - Trudeau Foyer 7:30 AM - 8:15 AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:30 AM - 8:45 AM | Opening Comments & Introductions 8:30 AM - 8:45 AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:45 AM - 9:20 AM | Case Study: The Complex Relationship Between Knee to Knee and Technology and The Customer’s Needs 8:45 AM - 9:20 AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:20 AM - 9:30 AM | Partner Challenge: Advisor360 9:20 AM - 9:30 AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:30 AM - 9:40 AM | Community Questions 9:30 AM - 9:40 AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:40 AM - 9:50 AM | Partner Challenge: Calendly 9:40 AM - 9:50 AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:50 AM - 10:25 AM | Case Study: The Case for Customer Specialization 9:50 AM - 10:25 AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:25 AM - 10:35 AM | Community Questions 10:25 AM - 10:35 AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:35 AM - 10:45 AM | Partner Challenge: Envestnet 10:35 AM - 10:45 AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:45 AM - 11:00 AM | Break 10:45 AM - 11:00 AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 AM - 11:10 AM | Partner Challenge: Fidelity Investments 11:00 AM - 11:10 AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:10 AM - 11:40 AM | Breakout Sessions: Aligning Advisor and Customer Needs with Technology AND Focus on Practice Management 11:10 AM - 11:40 AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:40 AM - 11:50 AM | Partner Challenge: iPIPELINE 11:40 AM - 11:50 AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:50 AM - 12:00 PM | Community Questions 11:50 AM - 12:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 PM - 12:10 PM | Partner Challenge: Orion 12:00 PM - 12:10 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:10 PM - 12:50 PM | Lunch - Trudeau Foyer 12:10 PM - 12:50 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:50 PM - 1:00 PM | Partner Challenge: RBC Clearing & Custody 12:50 PM - 1:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:00 PM - 1:35 PM | Case Study: The Changing Dynamic of Wealth Firm Communication Demands. 1:00 PM - 1:35 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:35 PM - 1:45 PM | Partner Profile: Skience 1:35 PM - 1:45 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:45 PM - 1:55 PM | Community Questions 1:45 PM - 1:55 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:55 PM - 2:30 PM | Case Study: Best of Breed Versus All in One 1:55 PM - 2:30 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:30 PM - 2:40 PM | Partner Challenge: Smarsh 2:30 PM - 2:40 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:40 PM - 3:00 PM | Break 2:40 PM - 3:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3:00 PM - 3:10 PM | Partner Challenge: SS&C l Black Diamond 3:00 PM - 3:10 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3:10 PM - 3:40 PM | Breakout Sessions: Is the Medium Really the Message? AND Searching for the Perfect Ecosystem 3:10 PM - 3:40 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3:40 PM - 3:50 PM | Partner Challenge: Surge Ventures 3:40 PM - 3:50 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3:50 PM - 4:00 PM | Community Questions 3:50 PM - 4:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4:00 PM - 4:30 PM | Beacon Roundtable Wrap Up 4:00 PM - 4:30 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6:00 PM - 10:00 PM | Closing Dinner (Blu Bar & Grill https://www.blu.bm) Buses leave at 5:45PM 6:00 PM - 10:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Time Zone: (UTC-03:00) Atlantic Time (Canada) [Change Time Zone]