| Wednesday, May 14, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 6:00 PM - 8:30 PM | New & Old Friends Reception / Dinner in Prada 6:00 PM - 8:30 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thursday, May 15, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7:30 AM - 8:15 AM | Morning Nourishment in Rykiel and YSL Rooms 7:30 AM - 8:15 AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:30 AM - 8:45 AM | Opening Comments & Introductions in Chanel Room 8:30 AM - 8:45 AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:45 AM - 9:20 AM | Case Study #1 - Vision involves planning, implementing, and measuring outcomes. 8:45 AM - 9:20 AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:20 AM - 9:30 AM | Partner Challenge - SMArtX 9:20 AM - 9:30 AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:30 AM - 9:40 AM | Community Questions 9:30 AM - 9:40 AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:40 AM - 10:15 AM | Case Study #2 - Your firm has experienced a steady growth rate of 3.5% over the past few years. 9:40 AM - 10:15 AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:15 AM - 10:25 AM | Partner Challenge - Orion 10:15 AM - 10:25 AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:25 AM - 10:35 AM | Community Questions 10:25 AM - 10:35 AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:35 AM - 11:00 AM | Break 10:35 AM - 11:00 AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 AM - 11:10 AM | Partner Challenge - TaxStatus 11:00 AM - 11:10 AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:10 AM - 11:40 AM | Breakout Sessions A #1 - To run your firm effectively, you need measurements. #2 - The crew boat that rows/pulls together most effectively wins most of the time. 11:10 AM - 11:40 AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:40 AM - 11:50 AM | Partner Challenge - Envestnet 11:40 AM - 11:50 AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:50 AM - 12:00 PM | Community Questions 11:50 AM - 12:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 PM - 1:00 PM | Lunch in Rykiel and YSL Rooms 12:00 PM - 1:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:00 PM - 1:10 PM | Partner Challenge - Goldman Sachs 1:00 PM - 1:10 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:10 PM - 1:40 PM | Breakout Sessions B #1 - The group is tasked with accelerating the firm's organic growth. #2 - As a management team, you have implemented an organic growth strategy. 1:10 PM - 1:40 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:40 PM - 1:50 PM | Partner Challenge - Advisor360 1:40 PM - 1:50 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:50 PM - 2:25 PM | Case Study #3 - For many RIA firms, customer experience is integral to their vision. 1:50 PM - 2:25 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:25 PM - 2:35 PM | Partner Challenge - Foundation Source 2:25 PM - 2:35 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:35 PM - 3:00 PM | Break 2:35 PM - 3:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3:00 PM - 3:10 PM | Partner Challenge - Snappy Kraken 3:00 PM - 3:10 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3:10 PM - 3:40 PM | Breakout Sessions C #1 - The firm had an exceptional 2024, resulting in bonus payments that were well received. #2 - In 2025, you have a significant budget to invest in your RIA. 3:10 PM - 3:40 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3:40 PM - 3:50 PM | Partner Challenge - TradePMR 3:40 PM - 3:50 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3:50 PM - 4:15 PM | Beacon Roundtable Wrap Up 3:50 PM - 4:15 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6:00 PM - 10:00 PM | Closing Dinner - Luca (https://www.bonannoconcepts.com/restaurant/luca/) 6:00 PM - 10:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Time Zone: (UTC-06:00) Mountain Time (US & Canada) [Change Time Zone]
