| Tuesday, February 18, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 6:00 PM - 8:30 PM | New & Old Friends Reception / Dinner - Healing Garden 6:00 PM - 8:30 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wednesday, February 19, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7:30 AM - 8:15 AM | Morning Nourishment - The Lawn 7:30 AM - 8:15 AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:30 AM - 8:45 AM | Opening Comments & Introductions - Ca' d'Zan 8:30 AM - 8:45 AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:45 AM - 9:20 AM | Case Study #1 - Wealth Firms and their Compliance departments continually confront a large and growing set of regulations. 8:45 AM - 9:20 AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:20 AM - 9:30 AM | Partner Challenge - Advisor360 9:20 AM - 9:30 AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:30 AM - 9:40 AM | Community Questions 9:30 AM - 9:40 AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:40 AM - 10:15 AM | Case Study #2 - Regulatory focus on revenue sharing arrangements persists. 9:40 AM - 10:15 AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:15 AM - 10:25 AM | Partner Challenge - Surge Ventures 10:15 AM - 10:25 AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:25 AM - 10:35 AM | Community Questions 10:25 AM - 10:35 AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:35 AM - 11:00 AM | Break 10:35 AM - 11:00 AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 AM - 11:10 AM | Partner Challenge - InvestEdge 11:00 AM - 11:10 AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:10 AM - 11:40 AM | Breakout Sessions A #1 - As AI continues to evolve in the wealth management industry, how do you envision AI helping you? OR #2 - #2 - Keeping client-facing employees trained on industry and your firm’s rules and regulations. 11:10 AM - 11:40 AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:40 AM - 11:50 AM | Partner Challenge - CapitalROCK 11:40 AM - 11:50 AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:50 AM - 12:00 PM | Community Questions 11:50 AM - 12:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 PM - 1:00 PM | Lunch - The Lawn 12:00 PM - 1:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:00 PM - 1:10 PM | Partner Challenge - RegEd 1:00 PM - 1:10 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:10 PM - 1:40 PM | Breakout Sessions B - #1 Cyber Security is front and center or should be. OR #2 Adding Advisors to firms is a great way to grow your firm. However, with new advisors come new products many times. 1:10 PM - 1:40 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:40 PM - 1:50 PM | Community Questions 1:40 PM - 1:50 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:50 PM - 2:25 PM | Case Study #3 - What is the role of Compliance in approving new products or in determining whether existing products should continue to be available to clients? 1:50 PM - 2:25 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:35 PM - 3:00 PM | Break 2:35 PM - 3:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3:00 PM - 3:30 PM | Breakout Sessions C - #1 As part of your growth initiatives, transitioning new advisors can possess a regulatory challenge for firms. OR #2 - he vision of AI is unlimited. 3:00 PM - 3:30 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3:30 PM - 3:45 PM | Beacon Roundtable Wrap Up 3:30 PM - 3:45 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6:00 PM - 10:00 PM | Closing Dinner - The Sunset Terrace 6:00 PM - 10:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Time Zone: (UTC-05:00) Eastern Time (US & Canada) [Change Time Zone]
