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'An invitation-only gathering of CGAN Financial Executives and Partners for case study discussions, breakout sessions and community question and answer sessions.
CG ROUNDTABLE FOCUS:
What is next in the service of advisors, customers, and enterprise wealth firms?
Location: Mountain Brook, AL
Audience: CG Financial Executives and Partners
Monday, May 13, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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6:00 PM - 8:30 PM | Welcome Reception / Dinner - Art Gallery 6:00 PM - 8:30 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday, May 14, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:30 AM - 8:15 AM | Morning Nourishment - Gallery II 7:30 AM - 8:15 AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:30 AM - 8:45 AM | Opening Comments & Introductions - Mountain Brook Ballroom III 8:30 AM - 8:45 AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:45 AM - 9:20 AM | Case Study 8:45 AM - 9:20 AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:20 AM - 9:30 AM | Partner "Story": Orion 9:20 AM - 9:30 AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:30 AM - 9:40 AM | Community Questions 9:30 AM - 9:40 AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:40 AM - 10:15 AM | Case Study 9:40 AM - 10:15 AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:15 AM - 10:25 AM | Community Questions 10:15 AM - 10:25 AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:25 AM - 10:35 AM | Partner "Story" - LPL 10:25 AM - 10:35 AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:35 AM - 11:00 AM | Break 10:35 AM - 11:00 AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 AM - 11:30 AM | Breakout Sessions 11:00 AM - 11:30 AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 AM - 11:40 AM | Community Questions 11:30 AM - 11:40 AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:40 AM - 1:00 PM | Lunch - Private Dining Room 11:40 AM - 1:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:50 PM - 1:00 PM | Partner "Story"- First Trust 12:50 PM - 1:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:00 PM - 1:35 PM | Case Study 1:00 PM - 1:35 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:35 PM - 1:45 PM | Partner "Story" - Locurr Funds 1:35 PM - 1:45 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:45 PM - 1:55 PM | Community Questions 1:45 PM - 1:55 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:55 PM - 2:30 PM | Case Study 1:55 PM - 2:30 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:30 PM - 3:00 PM | Break 2:30 PM - 3:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:00 PM - 3:10 PM | Community Questions 3:00 PM - 3:10 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:10 PM - 3:40 PM | Breakout Sessions 3:10 PM - 3:40 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:40 PM - 3:50 PM | Community Questions 3:40 PM - 3:50 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:50 PM - 4:15 PM | CGAN Roundtable Wrap Up 3:50 PM - 4:15 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6:00 PM - 10:00 PM | Closing Dinner - Gianmarcos (Pizzeria GM Location) 6:00 PM - 10:00 PM |